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  • 受产品版本更新时间的影响,您看到的钉钉版有源工单和企业微信版有源工单,在按钮位置与界面设计上可能存在细微差别,但并不影响整体功能的使用,欢迎您联系在线客服进行咨询。
  • 下面以钉钉版本的有源工单为例:

如何分配客户管理权限

拥有操作权限的客户:超管。

情况一:分配全公司的客户管理权限

情况二:分配本部门的客户管理权限

使用客户管理功能前请添加客户分类,如图 ↓

拥有操作权限的用户:超管、同时有“客户管理(导航)”+“客户分类(导航)”+“客户列表(导航)”权限的用户。

使用方式一:添加单个客户

使用方式二:批量添加客户

使用方式三:导出客户

使用方式四:更换绑定客户

使用方式五:批量更改客户负责人

以下是如何使用客户管理功能的案例说明

案例:A公司主营服装连锁生意,共有10个门店,每个门店都有自己的客户资源。总部为防止门店间出现交叉抢客,规定每个员工只能使用自己所在门店的客户资源,不可使用其他门店的客户资源。

使用方法:您可以按照上述操作步骤,在有源工单中新建10个客户分类,名称分别填“1号门店客户”、“2号门店客户”……“10号门店客户”,同时将1号门店客户的可使用部门和可使用人员设置成1号门店的员工,其他门店的客户分类也照此设置,设置完后再到【客户列表】中添加具体客户,具体步骤如下 ↓

客户资源分类录入完成,员工可在发起工单时自行绑定客户

文档更新时间: 2022-06-06 10:10   作者:滕丹妮